Запросы цен, справочник цен, рентабельность и коммерческие предложения
Агент не назначает цену реализации сам. Расчёт по наценке — ориентир: подтвердите его или укажите свою цену с основанием. Пока не подтверждены все позиции, расчёт не утверждается и КП не выпускается.
КП-2 выпускается, когда клиент просит пересчитать. Прошлые версии остаются: именно их клиент держит в руках.
Язык и тема. Применяются сразу после выбора.
Договоры, приложения, коммерческие предложения и листы согласования печатаются на этом бланке. Файл .docx с вашей шапкой и реквизитами — тот же, что вы отправляете вручную.
Справочники, почтовый ящик и реквизиты для коммерческого предложения. Сама работа — на странице «Закупки».
Через какую почту уходят запросы и как часто проверять ответы. Сам ящик привязывается в «Коннекторах».
Подстановки: {YYYY} {YY} {MM} {DD} и цепочка N для счётчика. Этот номер уходит в тему письма.
Все сроки считаются в рабочих днях, поэтому напоминание через день, выпавшее на вечер пятницы, уходит в понедельник.
По умолчанию черновики — и так остаётся, пока формулировка себя не покажет. Каждый вид писем переключается отдельно, предохранители ниже действуют на все.
Маршруты и письма называют роль, а не человека. Смените здесь юриста — и остальное подтянется само.
Кто согласует, в каком порядке и от какой суммы. Шаг без порога действует всегда.
Роли, развёрнутые через справочник, плюс адреса, за которыми нет человека — ящик казначейства, рассылка.
Печатается в каждом КП. Оставьте подписанта пустым — блок подписи не выводится.
Ключи и модели для агентных шагов. Значения сохраняются локально и применяются сразу.
Добавьте подразделение сразу. После этого можно добавлять сотрудников и документы.
Создавайте роли с отдельными правами чтения, записи и удаления для каждого отдела.
Управление доступом: администратор, аналитик, наблюдатель.